EMISIÓN DE PRESUPUESTOS |
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Diariamente en tu laboratorio acuden personas con la necesidad de información referente a los precios de los exámenes que requiere realizarse.
Sin embargo, es importante poder reconocer el nivel de necesidad que cada cliente pueda tener, en algunos casos el cliente requiere una información, digamos ligera. En otros casos, el cliente nos está solicitando que le entreguemos dicha información en un formato formal.
Para cumplir con estos patrones antes indicados, CLC cuenta con dos modalidades de presupuestos:
- Presupuestos rápidos
Es una selección de un grupo de exámenes solicitados por el cliente. Esta lista no está dirigida específicamente a determinada persona, sino más bien, es sólo la lista junto a sus precios.
- Presupuestos al cliente
Como su nombre lo indica, esta opción permite emitir el mismo presupuesto pero esta vez directamente a nombre de determinada persona o empresa.
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Emitir presupuesto rápido |
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- Ingrese por el menú Transacciones/Presupuesto
- Presione la pestaña Presupuesto rápido
- Seleccione el nivel de precio con el que emitirá el presupuesto
- Seleccione de la lista los exámenes requeridos por el cliente
- Proceda a imprimir o enviar por WhatsApp el presupuesto al cliente.
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Emitir presupuesto al cliente |
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- Ingrese por el menú Transacciones/Presupuesto
- Presione la pestaña Presupuesto a cliente
- Presione el botón Exámenes y realice la selección.
En este punto ya el presupuesto está elaborado, sin embargo, se lo requiere podría multiplicar la cantidad de exaámenes a cotizar. Por ejemplo, puede indicar que la cotización hace referencia a 3 exámenes por tipo. Para ello presione el botón Multiplicar
Igualmente puede seleccionar cualquiera de ellos y multiplicar la cantidad solo de esa línea.
- Proceda a guardar el presupuestos
- Una vez guardado el presupuesto puede proceder a imprimirlo o enviarlo por WhatsApp
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Enviar por WhatsApp |
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Ambas modalidades de presupuesto pueden ser enviadas directamente al WhatsApp del cliente. En el caso del presupuesto rápido nos pedirá en ese momento el número telefónico del cliente.
Para el caso del presupuesto formal, ya se lo habremos suministrado al configurar al cliente.
En ambos casos, le llegará al WhatsApp del cliente el presupuesto en un formato similar al de la siguiente imagen.
Los presupuestos emitidos a un cliente o empresa pueden ser enviados por correo electrónio o impresos directamente, los cuales se mostrarán en el siguiete formato:
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Existe la posibilidad para ambos modelos de presupuesto de incluir una nota u observación que acompaá la oferta; por ejemplo: 'Esta cotización es válida por 15 días'.
Para crear o modificar esta observación que acompañaráa los presupuestos:
- Increse por el menú Configuración/Otras configuraciones
- Creo o modifique la nota
- Presone el botón Guardar
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